Digital
Technologie und Daten gewinnen an Bedeutung. Dennoch bleibt die Vermögensverwaltung ein Business von Mensch zu Mensch. Gefragt ist ein hybrider Ansatz, in dem sich digitale Tools, Fachwissen und persönlicher Service ergänzen.
Unsere Vermögensmanagement-Software ermöglicht es, alle Arten von liquiden und illiquiden Vermögensanlagen - neben Wertpapieren beispielsweise auch Immobilien, Sammlerstücke, Versicherungen und andere Alternative Investments - zu verwalten. Die Software liefert eine ganzheitliche Übersicht über die Vermögensaufteilung und Vermögensentwicklung, die Auswertung von verschiedenen Investitionen erfolgt anhand spezifischer Metriken.
WFM Mandanten-Portal
Einen weiteren Mehrwert bietet Ihnen unser WFM Mandanten-Portal. Mit diesem werden moderne, intuitive und interaktive digitale Ansichten für Sie konfiguriert. Diese Ansichten können beispielsweise Vermögensübersichten, Risiko- und Performance-Analysen oder auch Detailseiten zu einzelnen Assets darstellen.
Die integrierte Postbox dient der Hinterlegung von Vermögensberichten, ein Dokumenten-Management-Tool bietet die digitale Verwaltung wichtiger persönlicher und anlagebezogener Unterlagen.
So erhalten Sie nicht nur einen Überblick über die einzelnen Vermögensarten und deren Entwicklung, sondern erhalten gleichfalls einen permanenten Zugriff auf die dazugehörigen Dokumente - zu jeder Zeit, an jedem Ort.
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